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中国定制家居行业深度市场分析报告
作者:admin  更新时间:2020-06-11 06:27:50

  定制家具:分泌率晋升仍有空间,归纳气力修建行业壁垒。消费升级、 产物性价比晋升和渠道扩张助力定制家具分泌率晋升。定制衣柜景气 度最高,16 年的分泌率约 30%,较 09 年的 15%有光鲜晋升,但仍有 翻倍空间,目前界限约 350 亿,全屋定制大幅抬高行业天花板,定制 家具行业空间过千亿。我邦橱柜行业界限约 700 亿元,总体分泌率低 于 50%,低线都会需求供应另日空间。渠道扩张和公共居策略是龙头 企业拉长穿越地产周期的紧急驱动力。定制橱柜和衣柜正在家装历程中 的进场按序靠前,公共居、全屋定制是另日发达趋向。

  定制家具行业荟萃度较低,逐鹿加剧情景下看好龙头企业。衣柜、橱柜行业商场荟萃度均较低,定制衣柜 CR5=23.04%,定制橱柜橱柜CR7=13.01%。定制家具行业比拼的是往时端发售任事、前后端毗连到后端柔性化临盆的归纳气力。

  从收入界限来看,欧派、索菲亚、尚品宅配处于第一梯队,衣柜公司增速疾于橱柜。

  从门店数目来看,欧派、索菲亚宇宙门店数目大幅领先,凯蒂(北京)、玛格(重庆)正在本土的门店数目相对了得,但绝对数目依旧比不上更宇宙化的第一梯队的品牌。从单店 均匀节余技能来看,衣柜和全屋定成品牌中索菲亚、凯蒂、尚品宅配门店节余技能领先;橱柜品牌中博洛尼、欧派、志邦门店节余技能领先。

  家具行业受到地产后周期影响,2017年的商品房发售面积同比增速光鲜放缓,楼市战略估计将永久庇护紧缩形态,依附地产高速拉长的黄金岁月难以重现,家具行业亟待新的拉长引擎。同时,消费升级使企业需求端发作改观,80、90后消费群体气力使消费诉求倾向于脾气、品格、任事化,这使得企业正在寻求新的利润拉长点时又要统筹对待任事和体验的晋升。新零售的海潮正巧为行业供应了更动的思绪,新零售夸大以消费体验为中央,以数据驱动晋升功用,正好契合当下的行业更动目标。龙头企业举动业内资金、本事、资源的领先者,应率前辈修新零售的精华,促进行业的升级和优化。

  邦度统计局的数据显示,2017年的商品房发售面积蓄计同比增速光鲜放缓,从岁首的25.1%低浸到岁终的7.7%(睹图1),咱们以为楼市战略估计将永久庇护紧缩形态,依附地产高速拉长的黄金岁月难以重现,家具行业亟待新的拉长引擎。

  家具行业受到地产后周期影响,2017 年宇宙商品房发售面积同比增速光鲜放缓,楼市战略估计将永久庇护紧缩形态,依附地产高速拉长的黄金岁月难以重现,家具行业亟待新的拉长引擎。消费升级布景下,行业应充裕识别消费群体的改观,我邦现阶段,25-32 岁人群数目仍然处于峰值,30 岁人丁数目高达 1,793 万,80、90 后消费群体将举动复活主体消费气力激励行业革新,其对待脾气化、品格化的寻觅利好于定制家居的发达前景,同时将督促企业晋升品牌的任事技能,巩固消费体验。

  房价接续上涨,以一线都会为首的住所商品房均匀面积呈逐步低浸趋向,小户型住所成为越来越众人的挑选,如 2016 年,上海、深圳的 90 平方米以下的小户型住所占比离别达 49.1%、70.5%,处于绝对主流职位。

  目前定制家具行业商场界限约 700 亿元,根据 1 倍加价率,行业出厂价界限测算约正在 350 亿元。咱们估计另日 5 年定制家具行业的增速仍能庇护 20%以上增速,2020 年行业界限将能抵达 1,666 亿,思考乡下商场需求,行业空间正在 2,000亿界限,出厂价口径正在 1,000 亿界限。

  全屋定制是行业发达的大趋向。个中,尚品宅配设立之初就定位全屋定制,至今已发达成产物品类最全的定制家具企业;除此除外,欧派家居设立最早,品类拓展最疾,当前已囊括橱柜、衣柜、卫浴、木门等全屋定制产物;索菲亚与好莱客则先后正在本年发布进军定制木门行业,可睹除定制柜体类产物,门窗已成为定制家具企业准备开发的下一个要点品类。

  衣柜、橱柜行业商场荟萃度均较低,龙头企业发展空间大。据咱们统计,目前定制衣柜和橱柜行业商场荟萃度很低。定制衣柜收入突出 4 亿元的公司约10 家安排,假设尚品宅配一半收入为衣柜收入,则前五至公司正在定制衣柜(家具)行业的市占率为 23.04%,而根据装修套数来计,龙头索菲亚的仅做到装修需求的 3.2%。橱柜行业 CR7 约 13.01%,行业龙头欧派市占率为 6.2%,与第二、第三名的志邦、金牌界限差异较大。两个行业均是大行业、小公司的商场形式,具有逐鹿上风的龙头企业具有较大的发展空间。

  反观家电中的空调行业,2016 年我邦度用空调内销量份额 CR3 达 70.08%(格力 42.72%、美的 17.95%、海尔 9.40%)(财产正在线数据),邦内零售量份额 CR3 达 63.93%(格力 30.28%、美的 23.56%、海尔 0.09%)(中怡康数据),远高于定制家具。呈现此分别的要紧原由之一即是正在浩繁企业千帆赛舟地抢占商场时,商场对空调的中央需求较为联合,即制冷。无法很好地供应制冷性能的厂商被商场裁汰,龙头逐步凸显。正在强者恒强效应的加持下,行业荟萃度接续晋升,最终变成双寡头形式。

  过去几年企业的营收拉长很大一一面起源于渠道盈余,一线品牌纷纷加疾渠道下浸,告终宇宙渠道组织。跟着渠道下浸,渠道盈余逐步消逝,单品类的拉长率同比增速会逐步下滑。这将促使企业追寻新的利润拉长点,以拉长客单值为目标的品类扩张将成为另日家具企业的强大策略之一,告终从单品类向公共居的转型。目前,分歧品类企业都正在向全品类目标转型。其它,从消费端看,消费者对待One stopshopping的需求越来越大,品类扩张将为消费者带来更高功用,同时,消费者加倍寻觅装修品格的集体搭配,全品类品牌更利于完毕家居一体化。

  消费升级下,家居消费将从外正在型消费向着内正在型消费延迟,消费者将渐渐减少对家具品格化的需求,且更合怀家具企业任事技能的晋升。同时,我邦现阶段,25岁到32岁人群数目仍然处于峰值,30岁人丁数目高达1,793万。80和90晚辈入适婚年纪、消费技能渐渐振兴,这一代消费者出生于中邦的第三次生育顶峰,将带来大方的家居消费需求。其它,这一群体自助消费认识热烈,对产物的脾气化、品格化和任事有着高央求,将促使另日家具行业晋升脾气化定克服务,同时愈加器重晋升消费者体验。

  跟着中邦房价越来越贵,空间越来越稀缺,中邦度具企业纯净依附制品家具难以完毕事迹的接续拉长,而需通过定制家具的形式来为消费者勤俭空间,充裕诈欺和打制更众的空间。

  定制家居公司的节余性目标正在家具行业上市公司中显示亮眼。定制家具行业要紧上市公司(欧派家居、索菲亚、尚品宅配等)的收入均匀增速庇护正在突出30%的请务必阅读末页的免责声明高程度,远高于家具行业上市公司(共27家上市公司)的同比增速。其它,从贸易利润增速比较、毛利率比较与净利率比较中,固然不如贸易收入增速的比较那样明显和相似,可是均存正在定制家居公司目标显示远好于行业均匀程度的情景,可睹定制家居公司正在企业运转优越时各个利润目标方面都有超越行业程度的或者,也诠释定制家居是家居行业的一条冲破性的主动发达道途。

  尚品宅配、金牌橱柜直营收入占对照高,另日节余弹性更大。大一面定制家具公司采用加盟为主、直营为辅的发售形式,正在紧急的都会和中央市场设立直营店,大一面区域设立经销店。正在上市和拟上市公司中,尚品宅配和金牌橱柜的直营店比例较高,金牌橱柜 2016 年具有直营门店 42 家,固然门店数目仅占 5.21%,但收入占比高达 23.56%。尚品宅配 2016 年具有直营店 76 家,门店占比 6.57%,收入占比 49%。

  因为地舆位臵卓越等原由,金牌橱柜直营店的均匀单店收入为 483 万元,是经销店的 3.5 倍,尚品宅配直营店单店收入为 2,500 万元,是经销店的 6.9 倍。固然收入一般较大,但相应的运营用度也较高,定制家具企业的直营店一般节余情景不佳,要紧起到切近消费者、保护品牌气象、浮现产物的效用,以金牌橱柜为例,2015 年其 52 家直营门店中仅 40%是节余的,直营门店总体损失1,532 万元。

  衣柜和全屋定成品牌中索菲亚、凯蒂、尚品宅配门店节余技能领先;橱柜品牌中博洛尼、欧派、志邦门店节余技能领先。对待品牌定制家具公司,最紧急的仍然让经销商获利,通过阐述单店提货额,咱们可能大致分解定制家具公司经销商的节余情景。衣柜和全屋定制方面,索菲亚、高端定成品牌凯蒂僧人品宅配经销商的节余技能较为领先,其经销店单店提货额离别为 215 万元、203 万元和 182 万元;海外品牌史丹利单店提货额抵达 154 万元,欧派经销店(包括橱柜和衣柜)抵达 127 万元,好莱客 110 万元,节余情景相对优越。

  橱柜方面,博洛尼、欧派、志邦的单店提货额领先,离别为 195 万元、188 万元和 128 万元。

  定制家具行业任事流程包罗衡量、打算、临盆、配送、装置,由经销商和工场配合告终,个中后端工场筑筑的症结大约只占 30%,任事的属性大于筑筑。

  行业比拼的是往时端发售任事、前后端毗连到后端柔性化临盆的归纳气力,以是优越的企业具有较强的护城河。

  以是终端门店任事成为拦截订单最紧急的因素。任事程度直接发现正在发售职员、打算师和后台职员职员的任事程度与技能上,而最终取决于直营门店的统治和对经销商筛选管控。

  前后端毗连影响一次装置告捷率。古代制品家具企业是临盆导向型,后端临盆定夺门店可供发售的产物,而定制家具企业是需求导向型,门店发售定夺后端临盆。从这个角度来讲定制家具的供应链更为纷乱,前后端毗连尤为紧急,磨练企业对待经销商门店的音信化统治技能,正在拆单、配送症结的失足会影响一次装置告捷率,从而影响公司本钱和客户体验。

  产物分别化难度大,板材环保央求高。除了五金除外,板材质地险些定夺最终产物的质地,跟着环保消费理念日渐深化人心,板材的甲醛含量更被珍重,具有优质板材起源的公司产物逐鹿力更强。行业一般采用刨花板,主流厂家均已采用 E0 级板材,一面厂家板材升级到无醛板。空间打算的理念异曲同工,定制家具打算软件的普及利用,使得行业产物打算角度差异不大,高端环保板材的挑选成为一面厂家的分别化政策。

  柔性化临盆技能定夺产物性价比和逐鹿力。定制家具按需临盆,对临盆的时效性央求高,且非标件众,磨练工场的柔性化临盆技能。其它,怎么优化裁板开料定夺了板材诈欺率,从影响临盆本钱和产物性价比。底细上,近几年因为柔性临盆线的引入、因为各个公司板材诈欺率统计口径分歧,咱们并没有比较这项数据,但可能确认的是跟着临盆音信化,索菲亚、好莱客等龙头企业的板材诈欺率均处于上升趋向。

  正在晋升消费体验方面,尚品宅配走熟行业前端。为消费者供应空间集体办理计划是晋升体验的最高境地,鉴于上市公司目前还处于扩张品类的阶段,这一步的发达会稍微滞后,可是尚品宅配转换思绪--只供应平台,诈欺自己的软件上风赋能家装公司,变相打制一站式任事。尚品宅配以消费者为中央,推出整装云平台为消费者打制一站式购物体验,诈欺VR、AR等人工智能本事办理家具选购痛点,营制“实正在”的糊口化体验场景,输出品牌糊口理念。

  底细上,近年来不少家居龙头纷纷试水新零售形式。索菲亚稳步促进大数据策略,打制音信化上风,诈欺其数据洞察消费者,预测另日 3-5 年的新消费需求,掌控经销商运营功用,深度助助经销商获客,另日希望引颈邦内家具行业音信化发达的风向标。尚品宅配则珍重周密晋升消费体验,公司发迹于圆方软件,软件本事方面走熟行业前端,以新零售思绪+自己软件上风推出整装云平台,赋能家装渠道,打制一站式购物体验。同时,尚品宅配通过场景化、糊口化样板间晋升消费体验。阿里巴巴入股公然之家,助力新零售家居形式加快变成,估计另日互联网巨头将会借助家居零售巨头完毕新零售正在家居业的组织。而新零售的执行必要较大的前期进入和前沿的大数据、物联网、人工智能本事的援手,龙头企业熟行业内享有资金、本事的光鲜上风,估计新零售家居革新将是一场龙头企业间的斗劲,也有利于家居行业荟萃度的加快晋升。

  尚品宅配对待整装有本人的切入形式。尚品没有挑选本人做装修,而是充裕阐述本人正在软件方面的上风,搭筑HOMKOO整装云平台,免费为装修公司抬高数字化体例(整装发售打算体例、BIM虚拟装修体例、核心厨房式供应链体例、机场塔台式核心准备更改体例),诈欺体例完毕硬装软装的一体化打算,供应链整合与自愿化统治等。尚品还以优惠的价钱向整装云平台下的装修公司供应全屋定制家具、定制家具配套产物和主材辅材等全数供应链原料。HOMKOO整装云赋能平台,为消费者完毕了从毛坯到拎包入住的极致体验。HOMKOO整装云的贸易形式本来即是全屋定制整装,可能真正打通全屋定制和整装两个流量入口。

  宜家、试家等现正在渐渐正在引入VR、AR家居互动展销体例来打通家居体验瓶颈。比如利用VR全景头盔可能体验720度全景图,援手众种头显,用户戴上头显,即可走入虚拟样板间,正在样板间抵达身临其境的功效,巩固消费者的兴致,抬高成交率。雷同于打扮类的试穿本事,家居业目前也开垦出了“急迅试穿”AR本事。家具正在选购时的一个痛点正在于消费者所念像的某个家具正在本人家中的流露功效并不无误,会呈现添置后未抵达本人的预料功效或者与家中其他的家具不搭配的忧愁。“试穿家具”本事即是将看中的家具可能通过智能配置预览抵家具放正在家中的实质功效,而无需设念。消费者可能正在实际场景中大意搭配和组合各式商品,通过试摆减少对产物的信仰,加疾添置决议的变成。

  家具店比拟其他零售愈加器重消费体验。家具行业实体店的样板房不该当仅仅是产物组合的浮现,也不应一味寻觅朴实,而该当传递更众的内在和更众样的糊口形式,减少场景“温度”,发现品牌自己的家居文明。

  尚品宅配的实体店正正在冲破人们对家具店的古代印象。以往样板房中的厨房只是一个浮现橱柜、餐桌、厨电等产物组合的空间,而现正在的尚品正在厨房中摆放着香气诱人的面包,让消费者感触到有着实正在温度和心情的糊口空间。如许的消费体验场景愈加立体和饱满,带给消费者的感触愈加清爽和印象长远。正在周末和节假日,店内的厨房现场烘焙糕点,香味可能吸引消费者进入场景。

  尚品正在店内设立了雷同咖啡吧的体验区,使得商号不再是商号,而是一个歇闲减少的场合。大卖场内的消费者正在逛累了的工夫可能进店正在这里停顿,一杯咖啡,旁边又有唾手可触的杂志,这恰是消费者正在店内的短片刻间却完毕了正在家里凡是的请务必阅读末页的免责声明享用,这才是真正的“家”的体验。

  家具行业可能模仿新零售的告捷执行者--盒马鲜生,通过APP将线下消费者稳定地锁定正在线上,完毕更高的复购率。跟着人工智能等高科技的大发达,新零售下的样板间体验盼望变得愈加本事化、艺术化和糊口化。家具企业的最高体验境地是完毕一站式购物,打通硬装和软装的一站式选材和一站式打算,办理消费者对待家装品格一体化的寻觅。正在家居产物同质化水准较高的情景下,估计另日品牌的任事技能和体验功效将成为家具品牌的分别化之处。

  重构是一场以消费者为中央,以抬高全盘贸易链途的功用为目标,以大数据为权术的整合、优化的历程。人的重构将使消费者气象从朦胧变得清爽,便当企业更好地洞察消费诉求;货的重构更众是“产物”观念的延迟,从物质产物向协调任事、集体办理计划的大“产物”观念;场的重构可能完毕向消费者供应跨渠道、无缝化的购物场景和体验,减少消费者与产物的接触形式,并构制惹起共鸣的消费场景。

  但家具属于低频消费,目前家具企业根基仍然停滞正在线下体验、线上付款的形式,没有做到真正道理上的线下到线上的引流。家具行业的“线下引流至线上”应有其特殊的内在,更众指线下消费者通过分享产物和购物体验,将线下的购物正在线前进行浮现,变成口碑的流传,以此发动新的流量入场。对待全数零售业来说,微信群众号和APP是对照好的将线卑劣量带入线上的形式。微信群众号的引流较易完毕,但弊端正在于微信群众号只可通过实质推送与消费者疏导,无法双向换取,且无购物性能,导致如许导流到线上的消费者虔诚度不高,二次添置的转化率也不高。APP可能办理上述题目,可是家具类APP由于缺乏复购需求,于是消费者凡是正在告终选购后会挑选卸载,怎么延伸消费者APP的利用时光,以此减少消费者黏度,晋升日后3-5年的复购转化率。其它,家具行业之于是难以完毕线下到线上的转化,仍然正在于线上缺乏流量场景,于是企业应考图创筑更众线高超量场景,使得家具APP不但是一个购物类APP,同时也是一个资讯类APP。

  韩邦汉森,邦内定制家具龙头远未到天花板。汉森是韩邦度具龙头企业,正在韩邦橱柜界限的市占率 20%,正在家具界限的市占率 10%。

  公司的发达可能分为两个阶段,第一阶段是 1970-1997 年,要紧发达目标为橱柜。公司最早将 “体例厨房”、“智能化厨房” 等引入底本统称为打点台的韩邦厨房家具商场,正在 1986 年成为引颈韩邦厨房家具商场的龙头企业。第二阶段为 1998 年起,公司向公共居界限延迟,正在不息拓展厨房交易的同时,公司将交易界限扩展至寝室, 客堂, 书房, 儿童房,浴室等,正在 2001 年成为韩邦室内家具筑筑的龙头企业。目前,公司一经开垦出各层次橱柜、壁柜、衣柜、阳台柜、浴室产物等子品牌,个中 Kitchen Bach、Interior Kitchen、HI Bath 为近几年公司营收高速拉长作出较大孝敬。

  公司正在 2007-2016 年依旧可能庇护 16%以上的复合拉长率,中央原由:1,打算、渠道、筑筑、供应链和任事修建汉森品牌中央逐鹿力,督促市占率晋升;2,依附橱柜交易成功切入公共居商场,16 年室内家

  具部分收入占比 33.57%;3,当令推出高端和中低端新品牌;4,较早开启线上交易,助力品牌塑制和线,器重品牌和零售,保障事迹拉长接续性并晋升利润率。韩邦商场远小于中邦,汉森的市占率高于邦内龙头企业,公共居交易愈加成熟,依旧可能庇护高拉长,通过比较,咱们以为我邦的定制家具龙头企业远未到天花板。

  公共居产物一经成为公司收入紧急构成一面。公司有橱柜、室内家具和工程发售三个部分,橱柜部分收入包括橱柜专卖店和 IK 品牌的收入,室内家具部分收入包括旗舰店、家具专卖店和收集发售的收入,工程发售则是 B2B 的工程单发售收入。2016 年,室内家具的收入占比一经高达 33.57%,橱柜部分收入占比 42.07%,个中还包括一面浴室产物。可睹,橱柜以外的公共居产物一经成为公司收入的紧急构成一面。

  打算、渠道、筑筑、供应链和任事修建汉森品牌中央逐鹿力,督促市占率晋升。举动韩邦橱柜行业龙头企业,汉森一口气 16 年位居“韩邦财产品牌气力指数”厨房家具部家世一名, 一口气 5 年位居寓居家具部家世 1 名,一口气 8 年位居“邦度品牌逐鹿力指数”家庭家具部家世 1 名。强健的打算技能、渠道组织、工场筑筑技能、供应链统治技能和客户任事技能组成了汉森品牌的中央逐鹿力。通过众年的积蓄,公司高效的临盆可能供应出富饶性价比的产物,完整的供应链和任事系统可能使得橱柜的临盆配送周期缩短正在一周以内,家具的临盆配送周期正在 3 天内,现场装置均能正在一天内告终。优越的客户口碑塑制了公司的品牌价格,督促市占率晋升。

  当令推出新品牌,促使橱柜板块增速依旧亮眼。公司自 2006 年着手推出 KitchenBach、Interior Kitchen(IK)和 Hi Bath 等子品牌,对橱柜板块庇护急迅拉长孝敬较大。越发是 IK,正在韩邦度庭消费程度增速低浸的情景下,公司通过 IK 当令向中低端商场拓展,为橱柜交易开导了新的拉长点。2009-2015 年 IK 收入 CAGR抵达 41.82%,2013-2015 年离别拉长 41.54%、46.19%、49.55%,拉动了橱柜板块集体庇护较高增速。

  欧赛斯理想成为决意高远、形式高大、头脑高深、洞察长远、贸易灵敏,满身上下又充满了立异的气味的公司。

  欧赛斯磋议的是新期间布景下,面向新消费者,正在媒体情况下的品牌及营销冲破之道;

  1、泛90后消费群体振兴,消费升级的布景下,消费者主权大幅度晋升布景下的品牌及营销冲破之道;

  2、 品牌传布发作深度革新,传布主阵脚从电视端向搬动端转型期间布景下的品牌及营销冲破之道;

  3、 品牌传布布景噪音指数级上升,消费者品牌接触点大幅度减少的期间布景下的品牌及营销冲破之道;

  一个以产物为中央的期间坍塌了,一个以消费者为中央的期间到来了,天下的改观比设念得还要疾,贸易形式迭代的速率正正在加快,一个通过新头脑、新政策、新创意、新营销用冲破性的念法正在新期间创建大品牌,效果新冠军的期间到来了,这即是欧赛斯要做的全数事件。

  欧赛斯不以为本人纯净是一家经营公司,或者说是一家创意公司,或者说是一家数字营销公司,欧赛斯更答允以为本人是一家策略与本事驱动型的品牌筹议创意公司,欧赛斯以为当筹议咨询人懂得创意的工夫是伟大的,欧赛斯以为当品牌着手拥抱数字化权术的工夫是伟大的,欧赛斯是以为当苛谨的贸易逻辑与脑洞翻开的创意发念相纠合是伟大的,欧赛斯以为体例化的品牌筹议与最前沿的本事相纠合是伟大的;欧赛斯立志于用前瞻性的视野、期间发达的高度、对贸易长远的领悟及洞察修建欧赛斯无独有偶的手腕论系统。

  欧赛斯理想用领先的思念、准确的手腕及众元化优越的人才武装本人,欧赛斯奋发劳动、深度进修,欧赛斯怒放、共享、迭代、跨界,开发一个“以斗争者为本”的进修型机合,打制一个“不息迭代、兼收并蓄”自我更新的常识统治系统。

  欧赛斯以为要抵达以上目标,必要完毕联合及众元抵触联合。联合即六大联合:价格观联合、文明联合、手腕论联合、气象联合、统治联合、财政联合;众元即人才众元、团队众元、政策众元、创意众元、品格众元、打算众元。

  欧赛斯以为思念是策略、政策、创意及打算背后的根底源动力,思念产物及告捷案例是欧赛斯的寻觅宗旨,也是性质。

  4. 一件事:顶层打算只可有一个主脑,每一个驱动引擎都必要体例化打制, 一体化成型。

  5. 做准确的事,把准确的事做好:一个是顶层打算,一个是推行,两手抓,两手都要硬;策略上蔑视仇人,战略上珍重仇人。

  6. 跨界及协调:创意技能最强的品牌策略公司及营销技能最强的数字创意公司。

  7. 怒放及迭代:怒放能击败关闭,急迅迭代将会击败沿袭旧规,这个是咱们的干事形式,乃至是咱们的决心。

  8. 正途诚信、真知灼睹:思虑、发言、干事的起点是纯粹善良的;真知灼睹;至诚胜于至巧。返回搜狐,查看更众

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